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La demanda de chips supera la oferta en un 30 por ciento, la escasez podría durar un año

El año pasado, muchas empresas de semiconductores prometieron que saldrían de la actual crisis de suministro para fines del primer trimestre de 2021. En enero, comenzamos a escuchar a las empresas decir que pensaban que la escasez podría durar hasta el final del segundo trimestre. Ahora, los analistas predicen que en realidad podrían persistir durante el próximo año.

Supuestamente existe una brecha del 30 por ciento entre la oferta y la demanda de semiconductores, en la actualidad. La visión general del mercado, por lo que puedo decir, se parece a esto: Primero, la pandemia golpeó y ciertos clientes, como los fabricantes de automóviles, redujeron sus pedidos de chips hasta el hueso, con la expectativa de que las ventas de vehículos no comenzarían a disminuir. recuperarse hasta 2021.

En segundo lugar, la guerra comercial en curso entre Estados Unidos y China llevó a algunas empresas, como Huawei, a pedir la mayor cantidad de producto posible. Esto mantuvo muy alta la utilización de capacidad de 7 nm y parte de su capacidad inicial de 5 nm de TSMC, especialmente en la primera parte del año. La creciente demanda de productos diseñados por AMD como las GPU PlayStation 5, Xbox Series S | X, Ryzen 5000 y Radeon 6000 permitió que AMD se convirtiera en el cliente de 7 nm más grande de TSMC, reemplazando la demanda de Huawei. Cuando la demanda de chips automotrices volvió a aumentar más rápido de lo previsto, la capacidad de reserva que de otro modo podría haber absorbido ese aumento ya estaba asignada a otros clientes.

VentasCrecimientoTurno

Grafica por el Asociación de la industria de semiconductores. A finales de año, la demanda de vehículos no acababa de recuperarse, había aumentado un 15% en comparación con el cuarto trimestre de 2019.

En tercer lugar, la industria de los semiconductores ya tenía una capacidad limitada en ciertos mercados, especialmente cuando se trata de piezas que se fabrican en líneas de fabricación de 200 mm utilizando nodos de proceso más antiguos. Si bien alguna vez se esperaba que estos nodos desaparecieran del radar, el crecimiento de IoT y la proliferación general de chips en todos los productos de la Tierra ha mantenido alta la demanda de esta tecnología de fabricación, y las fundiciones informan una utilización de la capacidad del 80 al 100 por ciento.

Parte de la fabricación de IoT se realiza en estas obleas más pequeñas, junto con chips automotrices, MEMS, silicio RF y circuitos analógicos. Incluso antes de la pandemia del coronavirus, los fabricantes de chips de todo el mundo planeaban instalar más fábricas de 200 mm de capacidad, y el número de fábricas de 200 mm crecería de 193 en 2017 a un estimado de 217 para 2022. Mark Lapedus ha escrito una excelente guía general para el problema de la capacidad de 200 mm y la recomiendo si desea obtener más información sobre el tema. No todas las restricciones de suministro en los semiconductores se deben a una capacidad limitada de 200 mm, pero al menos una parte lo es.

En cuarto lugar, la complejidad de la fabricación de dispositivos modernos significa que cualquier producto puede incorporar muchos chips diferentes, y la escasez de cualquiera de ellos puede dejarlo sin un producto para vender, por mucho que la escasez de ABF ya esté causando problemas en la industria en general.

Harlan Sur, analista de JP Morgan, publicó recientemente una nota para inversores que decía “[W]Creemos que las semiempresas están enviando entre un 10% y un 30% POR DEBAJO de los niveles de demanda actuales y que se necesitarán al menos 3-4 trimestres para que la oferta alcance la demanda y luego otros 1-2 trimestres para que los inventarios en los clientes / canales de distribución se repongan. a niveles normales “.

Reloj de mercado citas El analista de Stifel, Matthew Sheerin, un analista especializado en la cadena de suministro técnico, dijo: “No vemos ninguna corrección importante en el horizonte, dadas las limitaciones de suministro en curso y el optimismo continuo sobre la mejora de la demanda en el 2S21 … Seguimos más preocupados por continuas interrupciones en el suministro y aumento de los costos de materiales, que lo que hacemos con una inminente corrección de inventario de varios trimestres “.

Será muy interesante ver si Intel puede mantener Rocket Lake en los estantes de las tiendas una vez que se lance, y cuál será la demanda de CPU para juegos si las GPU no están disponibles. Me gustaría terminar con una nota optimista sobre cómo las cosas mejorarán más rápido que dentro de un año; para ser claros, creo que todavía es posible que lo hagan, pero la orientación en este momento continúa con una tendencia en la dirección incorrecta.

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